您現在的位置:首頁>資訊中心>熱門資訊>富資訊>正文

富資訊

是時候展現真正的技術了,這份長期績優(yōu)基金名單請收好!

2022-03-16



百點上漲大反攻!今天的A股,一掃股民、基民心頭的陰霾。


自今年3月以來,受到疫情反復、地緣政治等國內外因素的綜合影響,國內股票市場情緒低迷。今日,上證指數高開高走大漲3.48%,創(chuàng)業(yè)板指數漲5.20%,恒生指數漲超9%,恒生科技指數飛躍式上漲22%,久違的大漲令人振奮。


而先前被我們忽略的消息值得細品,原先限購的多只明星基金卻“開門迎客”。多位業(yè)內人士向媒體表示,在此時放開申購的原因兼顧了市場調整的因素,優(yōu)質企業(yè)的盈利和估值水平已經具備性價比。中長期來看,權益資產中長期的投資大有可為。


今天,讓我們撥開短期的迷霧,用長期的維度看下基金產品的長期“生命力”。富二統(tǒng)計了咱家長期績優(yōu)基金的名單,一起來看看他們的長期實力。


注:業(yè)績和排名數據來自中國銀河證券基金研究中心,統(tǒng)計區(qū)間為2015-03-01至2022-02-28,表格內基金產品的歷史業(yè)績請見下文。



富二以七年期為線,篩選了一波長期來看業(yè)績相當不錯的產品,不僅有眾所周知的“頂流”朱少醒,還有富二家的“中生代”基金經理們,包括李元博、厲葉淼、張嘯偉等;不僅有股票型基金經理,也有黃紀亮、張明凱等債券型基金經理。






富國中國中小盤混合(QDII)(100061)


由富國基金總經理助理、富國海外權益投資部總經理、“港股老大哥”張峰掌管,近七年凈值增長率82.94%,15只同類基金中排名第一位,同期業(yè)績比較基準收益率為56.44%。


張峰深耕海內外近21年,擁有全球化視野。曾任摩根士丹利研究部助理,里昂證券股票分析員,摩根大通執(zhí)行董事,美林證券高級董事,現任富國中國中小盤、富國民裕滬港深精選等產品的基金經理。自2009年加入富國基金,張峰總一手創(chuàng)建了富國海外權益投資團隊,從無到有,目前富國港股團隊共管理數百億規(guī)模,是市場上海外資產管理規(guī)模最大的港股團隊之一。


注:基金業(yè)績走勢圖來自基金定期報告,截至2021-12-31。富國中國中小盤排名及相關數據來自中國銀河證券基金研究中心,同類指QD混合型基金(A類),同期業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,時間截至2022-02-28。富國中國中小盤成立于2012年9月4日,該基金的凈值增長率及其業(yè)績比較基準(中證香港中國中小綜合指數收益率*80%+香港三個月期銀行同業(yè)拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%)收益率自2017年至2021年分別為2017年28.98%(28.73%)、2018年-13.33%(-11.80%)、2019年19.51%(12.57%)、2020年52.40%(14.38%)、2021年-8.73%(-7.18%)。以上所有數據描述對象均為富國中國中小盤人民幣份額?;疬^往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。







富國天瑞強勢混合(100022)


由富國基金權益投資總監(jiān)助理、“中生代”基金經理厲葉淼掌管,近七年實現224.25%的凈值增長,同期業(yè)績比較基準收益率為14.48%,超額收益超200%,同類排名前10%(5/63)。


厲葉淼擁有11年證券從業(yè)經歷和近7年投資管理經驗。作為汽車行業(yè)分析師出道,2013年加入富國基金,2015年起任基金經理。


他從大類資產配置、行業(yè)配置、個股選擇和風險控制四個維度進行組合構建,從產業(yè)空間,商業(yè)模式,競爭格局,管理層,價格,景氣度六個維度進行選股,至今已將能力圈拓展至醫(yī)藥、消費、電子、新能源車、化工等多個領域,現任富國天瑞強勢精選、富國產業(yè)驅動、富國研究優(yōu)選滬港深、富國長期成長的基金經理。


投資風格靈活,擅長捕捉市場機會。他相信,和優(yōu)秀的公司在一起,賺長期業(yè)績成長的錢,在大時代背景下尋找結構性機會。

注:基金業(yè)績走勢圖來自基金定期報告,截至2021-12-31?;鸾吣陜糁翟鲩L率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)A類,業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國天瑞強勢精選成立于2005年4月5日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(上證A股指數收益率*70%+上證國債指數收益率*25%+同業(yè)存款利率*5%)收益率分別為:2017年35.22%(4.85%),2018年-26.41%(-16.44%),2019年42.03%(16.85%),2020年88.86%(11.06%),2021年17.57%(4.62%)。最近5年基金經理變動情況:厲葉淼自2016年2月至今任基金經理?;疬^往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。






富國強回報定期開放債券A(100072)


成立于2013年1月29日,由富國基金總經理助理、固定收益投資部總經理、固定收益策略研究部總經理、高級固定收益基金經理黃紀亮掌管。近七年基金凈值增長率為53.52%,業(yè)績比較基準收益率為24.54%,超額收益28.98%,同類排名前8%(5/63)。


黃紀亮有14年證券從業(yè)經歷,9年基金管理經歷。曾任國泰君安證券債券研究員,2012年11月加入富國基金,歷任債券研究員、固定收益基金經理、固定收益投資副總監(jiān);2013年2月起任基金經理,現任10只債券基金的基金經理,管理規(guī)模超753億元。(數據來源:基金定期報告,截至2012-12-31)黃紀亮的投資理念是:追求穩(wěn)健收益,以及風險調整后的收益最大化。 



注:基金業(yè)績走勢圖來自基金定期報告,截至2021-12-31?;鸾吣陜糁翟鲩L率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指債券基金-定開純債債券型基金-定開純債債券型基金(A類),業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國強回報A成立于2013年1月29日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(同期中國人民銀行公布的兩年期定期存款基準利率(稅后)+1%)收益率分別為:2017年1.51%(3.14%),2018年9.66%(3.14%),2019年8.06%(3.14%),2020年3.95%(3.15%),2021年5.91%(3.14%)。最近5年基金經理變動情況:黃紀亮自2013年2月至今任基金經理。以上富國強回報數據描述對象均為富國強回報A類。基金過往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。


黃紀亮魅力遠不止投資業(yè)績好,還在于其全面發(fā)展。2019年6月,黃紀亮榮獲“陸家嘴金融城十大杰出青年”稱號(唯一的公募從業(yè)者)。2019年11月,榮獲中共上海市委組織部頒發(fā)的“2019年上海青年金才”稱號。2020年3月,被列入上海市級的“2019年上海市青年拔尖人才開發(fā)計劃”。





富國天豐強化收益?zhèn)↙OF)(161010)

富國收益增強債券(A類)(000810)

富國收益增強債券(C類)(000812)


均由富國基金固定收益投資部總監(jiān)助理張明凱掌管。


富國天豐強化收益(LOF)(161010)近七年基金凈值增長率為53.22%,業(yè)績比較基準收益率為33.55%,超額收益29.67%,同類排名前10%(8/82)。

注:基金近七年凈值增長率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(可投轉債)(A類),業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國天豐強化收益成立于2008年10月24日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(中債綜合指數)收益率分別為:2017年-2.09%(0.24%),2018年-1.67%(8.22%),2019年14.73%(4.59%),2020年7.58%(2.98%),2021年12.47%(5.09%)。最近5年基金經理變動情況:鐘智倫自2008年10月至2019年3月任基金經理,俞曉斌自2019年3月至2020年10月任基金經理,張明凱自2019年3月至今任基金經理?;疬^往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。


富國收益增強債券(A類)(000810)近七年基金凈值增長率為61.27%,業(yè)績比較基準收益率為15.48%,超額收益45.79%,同類排名前20%(13/86)。


注:基金近七年凈值增長率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(可投轉債)(A類),業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國天豐強化收益成立于2008年10月24日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(中債綜合指數)收益率分別為:2017年-2.09%(0.24%),2018年-1.67%(8.22%),2019年14.73%(4.59%),2020年7.58%(2.98%),2021年12.47%(5.09%)。最近5年基金經理變動情況:鐘智倫自2008年10月至2019年3月任基金經理,俞曉斌自2019年3月至2020年10月任基金經理,張明凱自2019年3月至今任基金經理?;疬^往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。


富國收益增強債券(C類)(000812)近七年基金凈值增長率為56.39%,業(yè)績比較基準收益率為15.48%,超額收益40.91%,同類排名前20%(10/64)。


注:基金近七年凈值增長率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(二級)(非A類),業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國收益增強C成立于2014年10月28日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(同期中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率(稅后)+0.5%)收益率分別為:2017年3.98%(2.00%),2018年-1.14%(2.00%),2019年8.76%(2.00%),2020年19.20%(2.00%),2021年6.44%(2.00%)。最近5年基金經理變動情況:鐘智倫自2017年3月至2019年3月任基金經理,俞曉斌自2019年3月至2020年4月任基金經理,張明凱自2019年3月至今任基金經理。以上富國收益增強數據描述對象均為富國收益增強C類?;疬^往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。


張明凱擁有近9年證券從業(yè)經歷,超7年基金管理經驗,是富二家典型的“股債雙修”型選手,懂債市、懂轉債也懂股市。他也是信用債投資研究出身,曾任職于南京銀行股份有限公司,擔任資深信用研究員,精通信用債的行情與風險研判,參與創(chuàng)立了南京銀行內部債券信用風險控制體系,對債券市場行情具有較為精準的研判能力。他擅長在穩(wěn)健收益的基礎上,積極把握權益、信用債和可轉債等資產的投資機會,基于風險和收益的平衡進行配置,以專業(yè)化的策略研究,力爭獲得長期回報。






富國高新技術產業(yè)混合(100060)


由富國基金權益投資部權益投資副總監(jiān)兼高級權益基金經理李元博掌管。自2012年6月27日成立以來實現了超5倍的凈值增長,近七年基金凈值增長率為213.45%,業(yè)績比較基準收益率為29.87%,超額收益183.58%,同類排名前15%(41/322)。


注:基金業(yè)績走勢圖、基金自成立以來的凈值增長率數據均來自基金定期報告,截至2021-12-31?;鸾吣陜糁翟鲩L率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類),業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國高新技術產業(yè)成立于2012年6月27日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(中證800指數收益率*80%+中債綜合指數收益率*20%)收益率分別為:2017年23.28%(12.1%),2018年-24.40%(-21.06%),2019年79.82%(27.71%),2020年95.53%(21.39%),2021年-0.59%(0.61%)。最近5年基金經理變動情況:李元博自2015年11月至今任基金經理?;疬^往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。


李元博深耕TMT領域多年,他碩士畢業(yè)后曾于英特爾工作,隨后在賣方研究所擔任TMT行業(yè)研究員,2015年加入富國基金,現任富國高新技術產業(yè)、富國創(chuàng)新科技、富國科技創(chuàng)新等基金的基金經理。李元博認為,好的投資方法需要和時代契合,中國股市對于宏觀經濟的映射程度較高,不同的經濟環(huán)境下β不同?;诩骖欃|量和盈利的價值趨勢投資框架,致力尋找具有穩(wěn)定超額收益的來源。近年,李元博已逐步將其能力圈拓展至廣義的成長股。






富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(100026)


由富國“中生代”基金經理張嘯偉掌管,其成立于2006年11月15日,近七年基金凈值增長率為211.51%,業(yè)績比較基準收益率為28.67%,超額收益182.84%,同類排名前15%(45/322)。


注:基金業(yè)績走勢圖來自基金定期報告,截至2021-12-31。近七年凈值增長率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類),業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國天合穩(wěn)健優(yōu)選成立于2006年11月15日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(滬深300指數收益率*80%+中債綜合全價指數收益率*15%+同業(yè)存款利率*5%)收益率分別為2017年25.29%(16.6%),2018年-19.89%(-19.94%),2019年46.35%(28.64%),2020年55.37%(21.76%),:2021年14.53%(-3.16%)。最近5年基金經理變動情況:汪鳴自2015年4月至2017年12月任基金經理,楊棟自2015年8月至2020年4月任基金經理,張嘯偉自2015年11月至今任基金經理。基金過往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。


化工行業(yè)研究員出身的張嘯偉可以說是繼承了富國“長跑”基因的選手,堅持相對價值投資,通過自下而上選股,在嚴控回撤的同時追求長期穩(wěn)健收益。具體到投資方法上,操作上注重行業(yè)和結構的均衡,以中長期集中持股,通過深度研究去賺取超額收益,組合配置為金字塔結構,進可攻、退可守,并注重控制回撤,希望投資者得以獲得較好的持有體驗,并重視收益的質量。他的投資理念是賺有把握的錢,“積小勝為大勝”。






富國匯利回報兩年定期開放債券(161014)


成立于2013年9月9日,現由黃紀亮和張洋共同管理。近七年基金凈值增長率為50.48%,業(yè)績比較基準收益率為23.41%,超額收益27.07%,同類排名前20%(3/19)。


注:基金業(yè)績走勢圖來自基金定期報告,截至2021-12-31。近七年凈值增長率和同類排名數據來自中國銀河證券,同類指債券基金-定開普通債券型基金-定開普通債券型基金(可投轉債)(A類),業(yè)績比較基準收益率數據來自wind,統(tǒng)計區(qū)間為(2015-03-01至2022-02-28)。富國匯利回報兩年定開成立于2017年12月11日,自2018至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(中債綜合指數)收益率分別為:2018年8.36%(8.22%),2019年7.73%(4.59%),2020年4.56%(2.98%),2021年6.83%(5.09%)。歷任基金經理變動情況:黃紀亮自2017年12月至今任基金經理,張洋自2020年5月至今任基金經理?;疬^往業(yè)績不預示未來,不做未來業(yè)績保證。


張洋有著近11年證券從業(yè)經歷,近2年基金管理經驗。曾任招商銀行總行金融市場部交易員,招商銀行總行資產管理部投資經理,平安銀行總行資產管理部投資經理。2020年3月加入富國基金,現任富國匯利回報兩年定開、富國純債、富國頤利純債等基金的基金經理。交易員、銀行資管出身的張洋,具備較強大類資產配置能力,擅于把握市場機會,采用分散組合投資的方式來降低基金的投資風險,通過交易盤機會增厚組合收益。






富國天惠成長混合(LOF)(161005)


富國天惠,成立于2005年11月,由富國基金副總經理、權益投資部總經理朱少醒掌管。富國天惠是至今全市場唯一一只沒有換過基金經理的基金,朱少醒自2005年11月管理富國天惠(161005),16年演繹經典,自基金合同成立以來實現了20倍的凈值增長。


注:基金業(yè)績走勢圖,基金業(yè)績數據來源于基金定期報告,截至2021-12-31。富國天惠精選成長A成立于2005年11月16日,自2017至2021完整會計年度業(yè)績及比較基準(滬深300指數收益率*70%+中債綜合全價指數收益率*25%+同業(yè)存款利率*5%)收益率分別為:2017年27.78%(13.96%),2018年-26.96%(-17.09%),2019年62.16%(25.02%),2020年58.64%(19.02%),2021年0.62%(-2.81%)。最近5年基金經理變動情況:朱少醒自2005年11月至今任基金經理。以上富國天惠精選成長數據描述對象均為富國天惠精選成長A類。


朱少醒的投資風格可以總結為:自下而上精選個股,均衡配置,淡化擇時。選股方面,他認為三個方面的素質最為關鍵:一是行業(yè)和上市公司“基因”、二是公司治理結構、三是公司管理。秉承“三段論”選股方法:以業(yè)績?yōu)橹骶€,沿著行業(yè)龍頭、績優(yōu)個股的階段性行情進行布局;標的的“業(yè)績”與“估值”的匹配性將是最好的安全邊際;偏愛公司治理結構完善、管理層優(yōu)秀的企業(yè),以3年增長為選股核心,換手率極低。


朱少醒相信,只要在細分策略里面做到極致優(yōu)秀,在一個比較長的時間維度里面,一定能給客戶創(chuàng)造價值。


結尾


追高是不可取的,低位割肉也不是長久之計。有客官和富二在后臺留言,反饋說近期雞湯有點多。正所謂“悲觀者正確,樂觀者賺錢”,熬過最灰暗的時刻,光明總會到來。


了解更多



投資有風險,基金投資需謹慎。

在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件?;饍糁悼赡艿陀诔跏济嬷?,有可能出現虧損。基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利,也不保證最低收益,過往業(yè)績及其凈值高低并不預示未來業(yè)績表現。其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現的保證。

以上信息僅供參考,如需購買相關基金產品,請您關注投資者適當性管理相關規(guī)定、提前做好風險測評,并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。


相關文章:

關注這個微信號

0人閱讀
0