自富國(guó)基金于2021年7月獲得公募基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格備案無(wú)異議函后，經(jīng)過(guò)緊鑼密鼓的技術(shù)測(cè)試和上線準(zhǔn)備，日前已通過(guò)監(jiān)管部門的現(xiàn)場(chǎng)檢查。至此，富國(guó)基金基金投顧業(yè)務(wù)即將正式啟航，其著力打造的“星投顧”品牌即將正式和投資者見(jiàn)面。
據(jù)悉，富國(guó)“星投顧”首批擬上線的組合策略共有“守護(hù)星-穩(wěn)健理財(cái)”、“啟明星-理財(cái)升級(jí)”、“雙子星-股債均衡”、“滿天星-追求收益”四大主策略，追求“投顧，讓基金更有溫度”的愿景。富國(guó)基金相關(guān)人士指出，投資者的需求基本可以分為幾個(gè)層次，分別對(duì)應(yīng)著現(xiàn)金管理、穩(wěn)健理財(cái)、理財(cái)+、追求收益的理財(cái)訴求，而“星投顧”四大策略正是根據(jù)投資者這些不同層次的理財(cái)訴求設(shè)計(jì)的，以此更貼合投資者核心的投資需求。
富國(guó)基金指出，“星投顧”品牌也體現(xiàn)了富國(guó)基金投顧業(yè)務(wù)“專星定制”、“用星優(yōu)選”、“貼星陪伴”、“省星調(diào)倉(cāng)”、“全星服務(wù)”貫穿全流程的服務(wù)期許。在實(shí)際的基金投資中，基民的持有收益=基金的損益+基民行為的損益。長(zhǎng)期以來(lái)，基金整體上創(chuàng)造的收益較為突出，但絕大多數(shù)的基金持有人并沒(méi)有充分分享基金創(chuàng)造的收益。在基金投顧業(yè)務(wù)中，基民的行為可以通過(guò)流程化的管理和精細(xì)化的服務(wù)得到改善，進(jìn)一步促進(jìn)將基金創(chuàng)造的收益轉(zhuǎn)化為客戶持有的收益。
富國(guó)基金成立20多年，憑借主動(dòng)權(quán)益、固定收益、量化投資三駕馬車驅(qū)動(dòng)，為投資者創(chuàng)造了良好的收益。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2021年12月31日，富國(guó)旗下權(quán)益類基金近兩年絕對(duì)收益率79.20%，在11家大型公司中排名第二；固定收益類基金近兩年絕對(duì)收益率11.11%，在16家大型公司中排名第一。長(zhǎng)期良好的業(yè)績(jī)，使得富國(guó)旗下多只產(chǎn)品被多家公司FOF產(chǎn)品或組合策略集中持有。比如，在日前披露的支付寶金選投顧服務(wù)六大策略持倉(cāng)標(biāo)的中，富國(guó)的產(chǎn)品出現(xiàn)了15次，成為這六大投顧策略持有基金最多的公司。
隨著富國(guó)“星投顧”的上線，依托于公司強(qiáng)大的投研平臺(tái)、精細(xì)化的客戶陪伴服務(wù)，富國(guó)基金結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)和需求測(cè)評(píng)，將更具針對(duì)性的策略呈現(xiàn)給投資者，致力于讓投資化繁為簡(jiǎn)，讓客戶輕松理財(cái)。
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數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心-基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜，時(shí)間截至2021年12月31日。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎?；鸸芾砣说臍v史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)，也不構(gòu)成對(duì)其他產(chǎn)品的業(yè)績(jī)保證。
注：基金管理公司絕對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%之間的劃分為中型公司，其余為小型公司，小型公司還包括旗下存續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。富國(guó)基金不保證基金投顧組合策略一定盈利及最低收益，也不作保本承諾，投資者參與基金投顧組合策略存在無(wú)法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y顧問(wèn)業(yè)務(wù)尚處于試點(diǎn)階段，基金投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)存在因試點(diǎn)資格被取消不能繼續(xù)提供服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
