大熱的“東數(shù)西算”怎么算？

2月17日，發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，“東數(shù)西算”工程正式啟動，這個名字也讓人不禁聯(lián)想到“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等這些重大工程。那么，“東數(shù)西算”到底指的是什么？對于投資又有哪些啟示意義？

“東數(shù)西算”中“數(shù)”指數(shù)據(jù)，“算”指算力，即對數(shù)據(jù)的處理能力，“東數(shù)西算”是指將東部的算力需求有序引導(dǎo)至西部。

具體而言，《方案》同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并在其中進一步規(guī)劃設(shè)立了10個國家數(shù)據(jù)中心群。其中，把后臺加工、離線分析、存儲備份等對網(wǎng)絡(luò)時延要求不高的業(yè)務(wù)需求向西部數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移，而對網(wǎng)絡(luò)時延要求較高的業(yè)務(wù)如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、人工智能等業(yè)務(wù)仍在東部樞紐計算。

回溯歷史，每一次科技革命必然帶來生產(chǎn)力“臺階式”提升，當前正處在第四次科技革命的數(shù)字時代，算力作為數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。同時，隨著數(shù)字技術(shù)向社會各領(lǐng)域滲透，全社會對算力需求愈加迫切?！皷|數(shù)西算”戰(zhàn)略的實施將多維度促進經(jīng)濟的發(fā)展：

1）提升算力水平，推動?xùn)|西部協(xié)調(diào)發(fā)展：

此前，我國的數(shù)據(jù)中心主要分布在東部地區(qū)，土地、能源等資源相對緊張，而西部地區(qū)資源（特別是可再生資源）充裕、具備承接?xùn)|部算力需求的潛力?！皷|數(shù)西算”有利于提升資源利用效率、擴大算力設(shè)施規(guī)模；此外，由此帶來的數(shù)據(jù)要素跨區(qū)域流動，也有望進一步推動?xùn)|西部產(chǎn)業(yè)融合、實現(xiàn)共贏發(fā)展；

2）契合“雙碳”理念，促進綠色發(fā)展

數(shù)據(jù)中心亦被稱作“不冒煙的工廠”，電力消耗巨大?！半p碳”目標下，實現(xiàn)高效、清潔、循環(huán)的綠色發(fā)展至關(guān)重要?！皷|數(shù)西算”通過對西部地區(qū)自然條件（風(fēng)、電、氣溫等）的利用，大幅提升綠色能源使用比例，推動數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展；

3）產(chǎn)業(yè)鏈長，擴大有效投資

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條較長，主要包括產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備、設(shè)施和軟件供應(yīng)商、中游 IDC （互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）建設(shè)者和服務(wù)商以及下游的各行業(yè)應(yīng)用客戶，隨著后續(xù)的投資項目落地，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游的投資。

◆  在“穩(wěn)增長”的大基調(diào)下，基建自然是政策發(fā)力重點，但結(jié)構(gòu)中，“新舊基建”誰更能扛起大旗？成為市場關(guān)注的焦點。

◆  “老基建”的優(yōu)勢在于財政資金前置、計劃性較強，缺點則在于資金持續(xù)投入意愿不高，行情的彈性相對有限。對于“新基建”而言，與“雙碳”政策理念更加契合，相較于傳統(tǒng)的“鐵公基”，未來的市場空間和經(jīng)濟帶動效應(yīng)也更強，“穩(wěn)增長”的“質(zhì)量”更高，也由此受到市場青睞。從市場表現(xiàn)看，“東數(shù)西算”方案出臺后，相關(guān)板塊表現(xiàn)強勁，數(shù)字“新基建”的演繹邏輯顯現(xiàn)。

◆  但當下而言，“穩(wěn)增長”不僅要看到“質(zhì)”，亦要看到“量”?？紤]到當前的技術(shù)和投資規(guī)模，“新基建”帶動的“量”相對有限，仍需一定的時間積累，但相關(guān)配套設(shè)施的支持對長遠的投資具有重要意義。短期而言，數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴張最直接的影響是相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求有望放量，主設(shè)備廠商、光模塊等領(lǐng)域或相對更為受益。