新需求爆發(fā)，稀土繼續(xù)大漲

工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局引發(fā)了《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，《計(jì)劃》的根本目標(biāo)是：節(jié)電、減排。

工業(yè)電機(jī)是社會(huì)耗電量最大的領(lǐng)域，根據(jù)中泰證券研報(bào)，2020年我國(guó)工業(yè)電機(jī)用電量占工業(yè)用電的75%，工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)能效每提高3%，相當(dāng)于三峽電站一年的發(fā)電量。

因此通過(guò)更換“高效節(jié)能電機(jī)”，節(jié)能減排的意義非常重大。《計(jì)劃》要求：到2023年，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。

而當(dāng)前，2級(jí)以上的高效節(jié)能電機(jī)比例僅在 8%左右，不考慮新增需求的情況下，假設(shè) 22-23 年12%的存量工業(yè)電機(jī)被改造成高效節(jié)能電機(jī)，其中 50%為稀土永磁電機(jī)，則年均新增磁材需求 2 萬(wàn)噸以上。

每年2萬(wàn)噸+的增量需求，體量堪比今年新能車對(duì)稀土的拉動(dòng)。

原本只有“新能車”一個(gè)需求大幅拉動(dòng)項(xiàng)，現(xiàn)在需求大幅拉動(dòng)項(xiàng)*2，需求增長(zhǎng)空間被打開。

在國(guó)家政策管控下，稀土供給的增量在未來(lái)2-3年也相對(duì)剛性，如今又一個(gè)需求爆發(fā)，讓原本緊俏的稀土行業(yè)更加供不應(yīng)求。