昨日，內(nèi)地香港ETF互聯(lián)互通正式啟航，首批公告納入互聯(lián)互通機(jī)制的87只ETF之中，富二家的軍工龍頭ETF、農(nóng)業(yè)ETF以及消費(fèi)50ETF三只產(chǎn)品位列其中~
7月4日，內(nèi)地與香港ETF互聯(lián)互通正式開閘，標(biāo)志著兩地投資者可以跨境投資對方市場的ETF產(chǎn)品。
根據(jù)各大交易所公告，首批納入互聯(lián)互通機(jī)制的87只ETF包括53只滬股通ETF、30只深股通ETF以及4只港股通ETF，其中香港投資者可通過北向滬深港通買到的A股ETF共有83只，而內(nèi)地投資者可以通過南向滬港通和深港通買到的港股ETF共有4只，富二家的軍工龍頭ETF、農(nóng)業(yè)ETF以及消費(fèi)50ETF三只產(chǎn)品位列其中~
ETF互聯(lián)互通啟航對于投資者有何意義？ETF納入互聯(lián)互通的標(biāo)準(zhǔn)是什么？投資上有無限制？且聽富二為各位客官一一道來~
ETF互聯(lián)互通啟航有何意義？
實(shí)際上，兩地證監(jiān)會(huì)就ETF納入互聯(lián)互通的意向由來已久，早在2016年就已在ETF納入互聯(lián)互通投資標(biāo)的上達(dá)成共識。今年5月27日，兩地證監(jiān)會(huì)發(fā)布聯(lián)合公告，原則上同意兩地交易所將符合條件的ETF納入互聯(lián)互通。中國證監(jiān)會(huì)隨后于6月24日發(fā)布了《關(guān)于交易型開放式基金納入互聯(lián)互通相關(guān)安排的公告》，同日滬深交易所和中國結(jié)算亦發(fā)布了配套的實(shí)施細(xì)則。
ETF納入互聯(lián)互通之后，內(nèi)地和香港投資者可以通過當(dāng)?shù)刈C券公司或經(jīng)紀(jì)商買賣規(guī)定范圍內(nèi)的對方交易所上市的股票和ETF基金份額。投資者通過互聯(lián)互通機(jī)制投資ETF僅可在二級市場進(jìn)行交易，不允許申購贖回。
換句話說，ETF納入互聯(lián)互通，不僅進(jìn)一步擴(kuò)大了兩地互聯(lián)互通的規(guī)模，豐富了外資配置中國資產(chǎn)的途徑，也促進(jìn)兩地資本市場相互融合，為投資者提供了更多可供交易的品種。
富二家的量化投資部ETF投資總監(jiān)王樂樂亦表示，滬深港通是中國資本市場實(shí)現(xiàn)雙向開放的重要通道，目前的資金載體主要是股票，而ETF作為一攬子股票的集合，具有低成本、高效率、高透明度等特征，符合大資金的穩(wěn)健投資邏輯，可以提高兩地ETF產(chǎn)品流動(dòng)性，改善A股市場投資者結(jié)構(gòu)，為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級帶來更多長期資金，提升中國資本市場的國際地位。他指出，ETF互聯(lián)互通標(biāo)志著人民幣國際化將隨投資產(chǎn)品的擴(kuò)容得到深化，香港可能吸引更多人民幣資金沉淀，強(qiáng)化離岸人民幣理財(cái)中心的地位，長期推動(dòng)人民幣國際化進(jìn)程加快。
ETF納入互聯(lián)互通有何標(biāo)準(zhǔn)？
根據(jù)上海證券交易所和深圳證券交易所發(fā)布的公告，ETF納入互聯(lián)互通需要符合幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，且納入標(biāo)的ETF將每隔半年調(diào)整一次：
◆ 內(nèi)地市場ETF過去6個(gè)月日均資產(chǎn)規(guī)模達(dá)15億元人民幣，且成份證券以滬深股通標(biāo)的股票為主；
◆ 香港市場ETF過去6個(gè)月日均資產(chǎn)規(guī)模達(dá)17億元港幣，成份證券以港股通標(biāo)的股票為主，且不含合成ETF、杠桿及反向產(chǎn)品；
◆ ETF上市時(shí)間已滿6個(gè)月；
◆ 標(biāo)的指數(shù)發(fā)布已滿一年。
投資上有無限制？
《股票互聯(lián)互通若干規(guī)定》第十二條顯示，境外投資者投資境內(nèi)股票應(yīng)當(dāng)遵循“單個(gè)境外投資者對單個(gè)上市公司的持股比例，不得超過該上市公司股份總數(shù)的10%；所有境外投資者對單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數(shù)的30%”兩項(xiàng)投資限制。不過本條限制不適用于境外投資者通過互聯(lián)互通投資境內(nèi)ETF哦~
富二家哪些ETF產(chǎn)品被納入？
首批公告納入互聯(lián)互通機(jī)制的87只ETF之中，富二家的軍工龍頭ETF（512710）、農(nóng)業(yè)ETF（159825）以及消費(fèi)50ETF（515650）三只產(chǎn)品位列其中。
富國中證軍工龍頭ETF基金經(jīng)理
王樂樂
牛志冬
市場上規(guī)模較大的軍工類ETF之一，富國軍工龍頭ETF（512710）由富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)王樂樂和富國基金量化投資部量化投資副總監(jiān)牛志冬共同管理。通過緊密跟蹤中證軍工龍頭指數(shù)，精選軍工業(yè)務(wù)含量高、盈利好的龍頭公司，致力捕捉板塊整體收益并獲取龍頭個(gè)股的超額收益。上交所數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月4日，該基金份額突破57億份。
注：具體份額請參見上交所官網(wǎng)披露信息，基金份額可能發(fā)生變動(dòng)。
富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF基金經(jīng)理
張圣賢
成立于2020年12月10日，農(nóng)業(yè)ETF（159825）是全市場首批農(nóng)業(yè)主題ETF產(chǎn)品，為關(guān)注農(nóng)業(yè)板塊的投資者提供了便捷高效的投資工具。由富國基金量化投資部量化投資副總監(jiān)張圣賢管理，農(nóng)業(yè)ETF緊密跟蹤中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)，指數(shù)精選滬深兩市50只業(yè)務(wù)涉及農(nóng)用機(jī)械、化肥與農(nóng)藥、畜禽藥物、農(nóng)產(chǎn)品、肉類與乳制品等領(lǐng)域的上市公司股票作為指數(shù)樣本股，囊括大農(nóng)業(yè)板塊種植鏈及養(yǎng)殖鏈優(yōu)質(zhì)個(gè)股。或?yàn)橥顿Y者對沖近期豬價(jià)快速上漲，抓住種業(yè)高景氣布局時(shí)機(jī)，一鍵配置大農(nóng)業(yè)板塊的較好工具。
富國中證消費(fèi)50ETF基金經(jīng)理
王樂樂
消費(fèi)50ETF（515650）成立于2019年10月14日，跟蹤標(biāo)的指數(shù)為中證消費(fèi)50指數(shù)，精選行業(yè)龍頭企業(yè)，涵蓋消費(fèi)板塊優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道。從目前的市場環(huán)境來看，消費(fèi)板塊的調(diào)整時(shí)間及幅度已接近了歷史熊市極值水平，且板塊估值也回歸了較為合理的區(qū)間。自2019年3月有可得數(shù)據(jù)以來，Wind數(shù)據(jù)顯示，中證消費(fèi)50指數(shù)估值在20-50倍區(qū)間波動(dòng)。經(jīng)過去年春節(jié)至今的兩波大幅調(diào)整，中證消費(fèi)50指數(shù)估值回落至31.98倍，處于66.27%的分位。在消費(fèi)升級趨勢較為確定，市占率持續(xù)提升，且行業(yè)龍頭壁壘不斷加強(qiáng)的大環(huán)境下，當(dāng)下或?yàn)椴季窒M(fèi)賽道較為合適的時(shí)機(jī)。
-#日富一日 互聯(lián)互通-
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