今日，富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開（主代碼：014663）于工商銀行等各大銀行、券商、三方渠道重磅首發(fā)，作為北交所開市以來的又一新投資品種，為投資者更為靈活參與北交所投資機遇提供了便捷工具~
不久前，富二在后臺收到了下方的留言，不由感嘆我們家聰明的客官真是未卜先知
距離北交所開市已滿一個月，這不，富二不僅安排上了我們家的北交所基金，而且擬由富二家已具備成熟新三板投資積淀的知名基金經(jīng)理楊棟掌舵，可以說是一只名副其實更“棟”北交所的產(chǎn)品。
上周富二為大家簡單介紹了一下北交所的投資價值：《富國創(chuàng)新發(fā)展：錨定北交所、跨四地更成長、“棟”能更強勁》, 相較市場上現(xiàn)有可投北交所的基金產(chǎn)品，富二家的北交所基金富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開（主代碼：014663）有幾個特色。
更懂北交所
眾所周知，北交所以新三板精選層為基礎(chǔ)，定位服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)，與定位“硬科技”的科創(chuàng)板和定位“三創(chuàng)四新”的創(chuàng)業(yè)板形成差異化區(qū)分，專精特新成色足，成長潛力更大。
在前期準(zhǔn)備方面，富二家已經(jīng)積淀了成熟的新三板投資經(jīng)驗，不僅旗下多只產(chǎn)品投資新三板股票，也是業(yè)內(nèi)參與新三板精選層投資的首批“吃螃蟹的人”之一：去年六月首批可投資新三板精選層的公募基金獲批發(fā)行，富二家由楊棟管理的富國積極成長即為其中之一。
運作一年有余，截至今年三季度末的基金定期報告顯示，富國積極成長一年投資新三板股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例為14.61%，可以說較為充分利用了基金資產(chǎn)中可配置新三板股票的倉位（富國積極成長一年基金合同中約定封閉期內(nèi)投資于新三板精選層股票的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，同時開放期內(nèi)投資于新三板精選層股票的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%）?；鸾?jīng)理亦于三季報中指出：“新三板精選層轉(zhuǎn)板的預(yù)期逐步明確，本基金持有的新三板精選層股票上漲幅度較大。”
經(jīng)托管行復(fù)核的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月30日，富國積極成長一年自成立以來凈值增長率為76.81%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為24.80%，相較基準(zhǔn)超額收益明顯~
注：富國積極成長一年業(yè)績數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來自Wind, 截至2021年11月30日，富國積極成長一年（2020年6月15日成立，楊棟同日起任基金經(jīng)理）自成立以來基金份額凈值增長率與其同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（中證500指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*5%+中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%）分別為54.81%（23.15%），數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2021年9月30日；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績的保證。
倉位更靈活
富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開（主代碼：014663）法律文件中約定，本基金投資于北京證券交易所發(fā)行上市股票的市值合計不得低于股票資產(chǎn)的15%，即投資北交所股票的下限是15%。
因而相較富國積極成長一年，富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開（主代碼：014663）可以用更多的倉位參與北交所投資，且由于其運作方式以兩年為一個封閉期，可以參與北交所股票戰(zhàn)略配售周期也更長（北交所目前規(guī)定股票戰(zhàn)略配售鎖定期最少為6個月，由于基金合同約定基金剩余封閉期應(yīng)長于戰(zhàn)略配售股票的鎖定期，故富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開一個封閉期內(nèi)前18個月都可以參與北交所股票戰(zhàn)配）。
換句話說，這樣的產(chǎn)品設(shè)計相當(dāng)于給基金經(jīng)理多了一個選擇權(quán)：當(dāng)更看好滬、深、港三地投資機會的時候，可以用更多的倉位投資三地；當(dāng)更加看好北交所股票投資機會的時候，理論上可以用基金合同中約定所有可投北交所的頭寸來參與北交所投資。
跨四地、更全面
與此同時，富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開（主代碼：014663）可以根據(jù)投資策略的需要將基金資產(chǎn)投資于滬、深、港三地以及北交所優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，全面覆蓋四地投資機遇。
鑒于滬、深、港三地創(chuàng)新型中小企業(yè)也具備較高的投資價值，因而對于北交所創(chuàng)新型產(chǎn)品而言，不僅需要基金經(jīng)理對于新三板股票有著較為深入的研究，也需要其具備跨市場精選成長股的能力。
以楊棟管理時間最長代表作富國低碳新經(jīng)濟A為例，作為一只全市場范圍精選個股的寬基，富國低碳新經(jīng)濟A自2015年12月18日成立以來，穿越牛熊，中長期業(yè)績表現(xiàn)出色：
海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月30日，富國低碳新經(jīng)濟近五年收益率為231.60%，同類排名25/388，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為20.16%，近五年同類排名前7%，且獲得海通三年及五年五星評級。
2021年9月，富國低碳新經(jīng)濟榮獲《中國證券報》第十八屆“中國基金業(yè)金牛獎”之五年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?；?/strong>以及《證券時報》第16屆中國基金業(yè)“明星基金獎”之五年持續(xù)回報積極混合型明星基金。
基金2021年度中報顯示，富國低碳新經(jīng)濟機構(gòu)投資者占比達(dá)71.16%，機構(gòu)認(rèn)可度也比較高~
注：富國低碳新經(jīng)濟評級、同類排名及相關(guān)數(shù)據(jù)來自海通證券，同類分類為主動混合開放型-強股混合型，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)來自Wind，截至2021年11月30日，富國低碳新經(jīng)濟A（2015年12月18日成立，楊棟同日起任基金經(jīng)理）2016-2020年度基金份額凈值增長率與其同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（中證800指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價指數(shù)收益率*40%）分別為13.05%（-8.16%）、23.79%（7.48%）、-24.98%（-15.45%）、63.47%（20.24%），89.56%（15.48%），2021年上半年為6.99%（1.50%），數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2021年6月30日，本基金自2021年1月18日起增加C類份額，因時間較短，業(yè)績暫不列示；富國清潔能源產(chǎn)業(yè)（2020年3月6日成立，楊棟同日起任基金經(jīng)理）自成立以來基金份額凈值增長率與其同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（中證新能源指數(shù)收益率*80%+恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*10%）分別為141.42%（112.99%），數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2021年9月30日，本基金自2021年1月15日起增加C類份額，因時間較短，業(yè)績暫不列示；富國均衡優(yōu)選（2021年1月6日成立）、富國成長領(lǐng)航（2021年1月25日成立）、富國融泰三個月定期開放混合（2021年2月3日成立）因成立時間較短，業(yè)績暫不展示。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績的保證。
今日，富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開（主代碼：014663）于工商銀行等各大銀行、券商、三方渠道重磅首發(fā)，作為北交所開市以來的又一新投資品種，為投資者更為靈活參與北交所投資機遇提供了便捷工具，感興趣的客官可以點擊下方“閱讀原文”了解更多產(chǎn)品信息
注：基金投資北交所上市股票，將面臨中小企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、退市風(fēng)險、集中度風(fēng)險、流動性風(fēng)險、交易規(guī)則變化的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的，將承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金以定期開放方式運作，封閉期為兩年，在封閉期內(nèi)本基金不接受基金份額的申購和贖回。本資料僅為宣傳材料，若有變動，請以本公司最新發(fā)布公告內(nèi)容為準(zhǔn)。請詳細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件和風(fēng)險揭示書。本產(chǎn)品由富國基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
