11月以來恒生指數(shù)上漲超32%，收復今年以來一半以上的跌幅。三重利好因素推動了本輪港股反彈行情：國內(nèi)穩(wěn)增長加碼、疫情防控政策優(yōu)化、海外加息有望放緩。但即使近期反彈強勁，拉長時間來看，今年港股在全球重要市場指數(shù)中仍表現(xiàn)落后。當前賣空成交比例從歷史高點大幅回落，表明市場情緒已回暖。
在海外利率拐點、國內(nèi)政策支持、經(jīng)濟修復的預期下，港股市場或面臨價值重估。看好三條主線：1、穩(wěn)增長政策加碼，針對地產(chǎn)和醫(yī)療基建的再加杠桿，或帶動金融地產(chǎn)、醫(yī)療器械的修復；2、疫情防控政策優(yōu)化，帶動消費重啟、估值修復、以及防疫新常態(tài)下的免稅、餐飲、醫(yī)療服務等機會；3、海外流動性反轉(zhuǎn)，國內(nèi)監(jiān)管政策緩和，帶來科技互聯(lián)網(wǎng)價值的重估。
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