上周，周期類權(quán)重股領(lǐng)漲，上證綜指創(chuàng)下年初以來新高。雖然周三因?yàn)樘乩势铡耙馔狻碑?dāng)選美國總統(tǒng)，A股腳底一滑，但隨后便開始了3200點(diǎn)上漲之旅。
學(xué)霸君拎起暗黑FOF帶著雙十一的熱情，也拼團(tuán)上車，全周漲幅0.62%，雖不及滬指搶眼，但板塊明顯分化的行情下，表現(xiàn)很學(xué)霸！詳情趕快拆開周報(bào)快遞看看吧！
富國基金FOF模擬組合業(yè)績(jī)周報(bào)
（2016.11.7-2016.11.11）
一、組合說明
業(yè)績(jī)目標(biāo)：組合整體追求絕對(duì)收益，權(quán)益子基金追求相對(duì)排名（加權(quán)業(yè)績(jī)位列同期富國權(quán)益前1/3分位）
投資周期：1年以上
二、最新FOF持倉
三、業(yè)績(jī)回顧
從絕對(duì)收益來看，上周市場(chǎng)震蕩上行，雖受美國大選沖擊出現(xiàn)跳水，但迅速收復(fù)失地，有色、鋼鐵、采掘等行業(yè)領(lǐng)漲，藍(lán)籌、成長(zhǎng)風(fēng)格分化依然明顯，創(chuàng)業(yè)板勉強(qiáng)收紅，持續(xù)表現(xiàn)疲弱，配置風(fēng)格偏中小盤的FOF模擬組合本期上漲0.62%，表現(xiàn)落后上證綜指1.64%且略低于基準(zhǔn)收益0.54%。自推出以來，F(xiàn)OF模擬組合獲得5.37%的正收益，落后于上證綜指1%，相較于創(chuàng)業(yè)板指的超額收益為6.22%。我們的FOF組合以絕對(duì)收益為目標(biāo)，權(quán)益?zhèn)}位為0-95%，可參考市場(chǎng)上的靈活配置型基金的基準(zhǔn)作為比較，與同期基準(zhǔn)（滬深300指數(shù)收益率*65%+中債綜合指數(shù)收益率*35%）相比，收益略低0.57%。
就子基金選擇來看，在權(quán)益?zhèn)}位100%的設(shè)定下，組合單周上漲0.88%，在40個(gè)可比組合中排名第17。中小盤風(fēng)格的寬基富國中證500本期表現(xiàn)較優(yōu)，排名位于可比前列；窄基中證銀行和均衡配置風(fēng)格的研究精選，本期表現(xiàn)一般，排名可比中游；受食品飲料板塊弱勢(shì)的拖累，天惠本期表現(xiàn)依舊相對(duì)欠佳，排名落后。
YTD而言，標(biāo)準(zhǔn)化FOF收益率為12.2%，在40個(gè)可比基金中排名第16，穩(wěn)定處于可比前列，精選個(gè)基長(zhǎng)期帶來的超額收益顯著，其中，中小盤風(fēng)格的寬基中證500、控回撤的天惠，對(duì)組合超額收益貢獻(xiàn)突出。
上周權(quán)益市場(chǎng)震蕩攀升，外圍市場(chǎng)沖擊有限，市場(chǎng)繼續(xù)保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，但中小創(chuàng)股依舊走弱，市場(chǎng)風(fēng)格依然偏向藍(lán)籌。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，近期上漲主要?jiǎng)恿碜杂诖蟊P指標(biāo)股、中字頭等的推動(dòng)，近日市場(chǎng)消息面有所波動(dòng)，商品期貨市場(chǎng)的動(dòng)蕩和IPO加速值得關(guān)注。局部熱點(diǎn)主題仍有演繹可能，但賺錢效應(yīng)能否持續(xù)仍需考量。目前，短期市場(chǎng)缺乏增量資金入場(chǎng)，仍以存量博弈格局為主，將依然維持區(qū)間震蕩態(tài)勢(shì)，投資主線的持續(xù)性仍需觀察。
因此，我們的策略依然為，在個(gè)基選擇上注重均衡配置以提高組合風(fēng)險(xiǎn)收益比；同時(shí)以風(fēng)格類寬基搭配互補(bǔ)為主并配置波段交易型的窄基以增強(qiáng)收益，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)和被動(dòng)基金的雙輪驅(qū)動(dòng)。我們的最新推薦為“20%天惠+20%中證500+20%研究精選+10%中證銀行+10%富國信用債+20%富國富錢包”。
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